Viernes, 10 de enero de 2025

 ⏰ Buenos días. Esta edición tiene una extensión de 1,489 palabras, alrededor de 6.0 minutos.Hoy debes saber lo siguiente:

💵 Registra EU un sólido informe del empleo, ahora los traders esperan que la Fed recorte las tasas solo una vez en 2025

La economía en EU agregó en diciembre la mayor cantidad de empleos desde marzo y la tasa de desempleo cayó inesperadamente.

• Las nóminas no agrícolas aumentaron en 256,000 puestos tras una ligera revisión a la baja de los dos meses anteriores.

• La tasa de desempleo cayó al 4.1%.

  • La industria manufacturera y el comercio mayorista registraron descensos.

Entre líneas

: Esto confirma que el mercado laboral se mantuvo firme el año pasado a pesar de los altos costos de endeudamiento, la inflación y la incertidumbre política. 

Hacia delante

: Se refuerza el argumento a favor de una pausa en los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

• Antes de la publicación de los datos, los operadores habían previsto que la Fed recortaría en mayo y habían estimado una probabilidad de 50% de un segundo recorte antes de fin de año.

• Ahora apuestan a que el banco central esperará hasta junio para recortar y poner fin a su ciclo de recortes allí. | Vía: Bloomberg ($) y Reuters

La actividad manufacturera en México repuntó ligeramente en noviembre; la construcción cayó 

La producción industrial observó una ligera recuperación en octubre de 2024, pues avanzó 0.1% mensual, informó INEGI.

• La industria se estancó luego del tropiezo observado en septiembre, cuando cayó 1.2% a tasa mensual.

• Las industrias manufactureras revirtieron su comportamiento negativo del noveno mes, pues en octubre avanzaron 0.7%.

  • A tasa anual, las manufacturas crecieron solo 0.5%. 

  • La fabricación de equipo de transporte avanzó 3.8%, tras caer 4.3% el mes anterior.

• La construcción, que había sido el principal motor de la industria, se contrajo 1.8%.

  • Al interior, la Edificación, compuesta en su mayor parte por obras del sector privado, se contrajo -2% en el mes. | Vía: INEGI

🌐 El 2024 fue el año más caluroso que se haya registrado y superó el objetivo de París

El año pasado fue el más cálido registrado en la Tierra, eclipsando el récord de 2023 y superando por primera vez el objetivo de París de 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales, dijo ayer el Servicio de Cambio Climático Copernicus.

• La tendencia a largo plazo es hacia un calentamiento más rápido, y no está del todo claro por qué 2024 fue tan caluroso.

• Algunas temperaturas medias diarias globales superaron en 2 °C los niveles preindustriales.

• El calor extremo y la alta humedad son una combinación mortal, y grandes áreas del planeta sufrieron un “estrés térmico fuerte” a “extremo”. 

• La NASA confirmó hoy lo señalado ayer por Copernicus.

• Desde junio de 2023 hasta agosto de 2024, el planeta registró 15 meses consecutivos de récords de temperatura mensual, una tendencia que la NASA llamó una "racha de calor sin precedentes".  | Vía: Axios

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👉🏼 Síguele la pista...  

Adelanta Monreal modificaciones en reforma al Infonavit

El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados adelantó que el dictamen a la minuta que reforma la Ley del Infonavit, contendrá por lo menos una veintena de modificaciones.

• “Hay muchas modificaciones... de carácter muy profundo”, añadió.

• Entre los principales cambios se plantea que sea la Auditoría Superior de la Federación quien audite al instituto.

• Se buscará también que se mantenga lo tripartito, pero con una composición distinta.

• Monreal anticipó que “quizás sea la primera reforma que saquemos el primero de febrero”. | Vía:  El Economista

🌐 Canadá planea fuertes represalias arancelarias si Trump inicia una guerra comercial

Canadá está elaborando planes para imponer aranceles extensos contra productos estadounidenses si Donald Trump cumple su amenaza arancelaria, según fuentes cercanas.

• Los planes serían mucho más estrictos que lo impuesto durante una disputa en 2018, cuando Canadá decidió atacar ciertos productos.

• Una lista que circula internamente incluye casi todos los productos que EU exporta a Canadá, dijo un funcionario.

• Canadá está examinando todas las opciones para que resulte doloroso para los exportadores de EU, dijo otro funcionario. | Vía: Bloomberg ($)

📌 También debes saber esto...   

🚗 Prevé AMDA que ventas de autos se mantengan estables en 2025: 

El organismo anticipa que en total sean comercializados entre 1 millón 474 mil y 1 millón 528 mil unidades este año, un rango que abarca variaciones de entre una caída de -1.5% y un avance de +2.1%. Esto supondría la variación menos positiva en cinco años. |

Vía: Axis⚡ Venta de autos eléctricos se desaceleró en 2024

:

 En el año, se comercializaron 24,283 unidades eléctricas en el país, un incremento anual de 71.3%, luego de tres años con crecimientos de triple dígito. La venta de híbridos enchufables ascendió a 7,994 unidades en 2024, un aumento de 3.,4% respecto al año previo, mientras la de autos híbridos no conectables creció 69.3% anual, con 92,026 vehículos, mayor a lo registrado en 2023. Los datos, sin embargo, no reflejan las ventas de BYD, SEV y Tesla. |

Vía: INEGI

💵 Empresas   

Constellation Brands retrasa planta en Veracruz, mientras la inflación 'golpea' sus pronósticos de ventas

El propietario de Corona y Modelo aplazó la fecha de apertura de la planta que construye en Veracruz.

• La cervecera entrará en operación durante los primeros meses del próximo año.

• Anteriormente, la empresa había anticipado la apertura en los primeros meses del 2025.

• Constellation tiene un plan de inversiones de 3 mil mdd a ejercer entre los años fiscales 2025 y 2028 para su negocio de cerveza mexicana.

• Constellation ajustó a la baja su guía de ventas de cerveza para todo su año fiscal 2025, debido a que la inflación afecta el gasto de los consumidores.

  • La compañía ahora espera que las ventas netas crezcan entre un 2% y un 5%, en comparación con su pronóstico anterior de 4%-6%. | Vía: Reuters y Bloomberg Línea ($)

Líderes mexicanos de la industria definen hoy plan ante Trump

Un grupo de 42 empresarios de la industria sostendrá hoy una reunión en Monterrey para defender las cadenas de suministro bilaterales y garantizar que sigan fluyendo inversiones a México.

• El encuentro a puerta cerrada lo organiza Andrés Ochoa Bünsow, presidente de Invest Monterrey.

• Será encabezado por Altagracia Gómez, presidenta del CADERR.

• Entre los asistentes confirmados los líderes de Softtek, Deacero, Alfa, Prodensa, Femsa, Cemex, Gruma, Proeza, Arca Continental, Vitro, Cydsa, Lamosa, Katcon, Ternium, entre otros. | Vía: Reforma ($)

Al menos 17 sofomes alistan debuts en bolsa a partir de emisión simplificada

Las sociedades financieras de objeto múltiple están listas para aprovechar la reciente reforma a la Ley del Mercado de Valores.

• Hay al menos 17 instituciones que ya preparan su trámite para la emisión de deuda o capital a partir de la nueva emisión simplificada, según la Asofom.

• Se espera que varios de esos procesos vean la luz este 2025.

• La LMV aún está a la espera de una regulación secundaria. | Vía: Axis

Costco proyecta abrir 30 tiendas: México es mercado clave

Costco Wholesale avanza con su plan de expansión global.

• Planea la apertura de 30 nuevos supermercados de manera anual para los próximos años. 

• Su estrategia se centra en mercados internacionales, con un interés particular en México, donde ven “grandes oportunidades”.

• México es el tercer mercado más relevante para la compañía, con 41 establecimientos. | Vía: El Economista

Constellation Energy compra Calpine por 16,400 mdd

Constellation Energy acordó adquirir Calpine para sumar decenas de activos de generación de energía en todo EU.

• Calpine es el mayor generador de electricidad de EU a partir de gas natural y recursos geotérmicos.

• Constellation pagará una combinación de efectivo y acciones.

• La demanda de electricidad crecerá casi un 16% durante los próximos cinco años, impulsada por centros de datos de IA, nuevas fábricas y la electrificación. |  Vía: Bloomberg ($)

🖥️ Industria Tecnológica...  

El destino de TikTok en EU está en manos de la Corte SupremaTikTok tiene poco más de una semana antes de verse obligada a separarse de su empresa matriz china ByteDance o abandonar sus operaciones en EU.

• La Corte Suprema ofrece una última oportunidad para que la empresa y sus usuarios expongan su caso.

• El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que el tribunal no podía ignorar las preocupaciones de que Beijing pudiera usar TikTok para difundir propaganda.

• La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que si TikTok creara su propio algoritmo después de la desinversión, aún podría operar. | Vía: The Verge

Thomas Yun es nuevo presidente de Samsung MéxicoThomas Yun, quien lideraba la división de Mobile durante los últimos dos años, fue nombrado Presidente de Samsung México. 

• El cambio se da a partir del inicio de 2025.

• Por su parte, Jason Kim, quien durante los últimos dos años fue Presidente de Samsung Mexico y líder de la división de Consumer Electronics en México, fue promovido a Presidente de Samsung Panamá.

• Jay Kim será el nuevo líder de la división de Consumer Electronics.  | Vía: Samsung México

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