Jueves, 2 de enero de 2025

 ⏰ Buenos días. Esta edición tiene una extensión de 1,591 palabras, alrededor de 6.4 minutos.Hoy debes saber lo siguiente:

🏭 La actividad manufacturera en EU, China y Europa cierra 2024 con señales de debilidad, en medio de riesgos asociados a Trump

La actividad de las fábricas en China, Europa y Estados Unidos terminó el 2024 con una nota débil, ya que las expectativas para el nuevo año se deterioraron en medio de los crecientes riesgos comerciales.

• En EU, la actividad se contrajo por sexto mes consecutivo.

• La desaceleración del sector manufacturero en la zona euro se intensificó el mes pasado.

• En china, la actividad desaceleró y reporta solo una ligera expansión.

El contexto

: Trump se ha comprometido a imponer aranceles generalizados, con barreras mayores a las importaciones de México, Canadá y China.

Los datos duros

: El PMI manufacturero global de Caixin/S&P para China bajó ligeramente a 50.5 en diciembre desde 51.5 el mes anterior.

• En Europa, el índice de gerentes de compras del sector manufacturero de la zona euro de HCOB, compilado por S&P Global, cayó a 45.1 en diciembre, y se mantiene en zona de contracción.

  • La actividad en Alemania cayó más profundamente el mes pasado.

• El índice PMI manufacturero de EU, del S&P Global, cayó a 49.4 en diciembre desde 49.7 en noviembre.

Lo que están diciendo

: "Las fábricas estadounidenses informaron de un final difícil para 2024 y han reducido su optimismo sobre el crecimiento en el año que viene", dijo S&P Global Market Intelligence. "Las fábricas ven un entorno de ventas y consultas moderadas, especialmente en términos de exportaciones". |

Vía: Reuters y Bloomberg ($)

Avanzan 2.9% ingresos por remesas en México durante noviembre

Las remesas a México crecieron en noviembre de 2024 luego dos meses en declive, impulsadas tanto por un mayor número de envíos como por el monto promedio de las operaciones.

• Los capitales recibidos durante noviembre sumaron 5,435 mdd, 10.6% más que en noviembre de 2023.

• En septiembre, las remesas cayeron 4.6% y en octubre disminuyeron 1.6%.

• En cifras acumuladas, las remesas se incrementaron en 2.9% interanual entre enero y noviembre.

• Expertos han señalado que los flujos de remesas son resultado del mayor esfuerzo que hacen los emisores por suavizar el impacto que tiene la depreciación del peso frente al dólar y la alta inflación en las familias mexicanas. | Vía: Banxico

🌐 Las empresas en EU respaldaron a China durante el primer mandato de Trump... Ya no lo hacen

Durante el primer mandato de Trump, las empresas como Apple o Nike argumentaron que una guerra comercial con China era mala para todos. Ahora, frente a un nuevo mandato de Trump, las empresas han guardado silencio.

• La promesa del mercado chino se ha desvanecido a medida que su economía se ve afectada.

• “Las empresas de EU son más cautelosas a la hora de hacer negocios en China”, dijo la CEO del Foro de Seguridad de Aspen y consultora de empresas.

• Las empresas de EU en China enfrentan una mayor competencia de empresas estatales o de empresas que tienen subsidios.

  • El gobierno chino también está exigiendo a las empresas que reemplacen la tecnología de EU por alternativas nacionales.

• Las grandes empresas con negocios en China ya no están dispuestas a defender esas inversiones en Washington, dijo Kurt Tong, ex diplomático estadounidense.

• No es que a las empresas con intereses en China les agraden los aranceles, pero ahora se muestran más discretas al respecto. | Vía: WSJ ($)

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👉🏼 Síguele la pista...  

Repunta 'riesgo México' al inicio de año y a días que Trump asuma el poder

El valor del Credit Default Swap a 5 años alcanzó 140.42 puntos, un repunte de 18% respecto de mediados de diciembre, en un escenario de mayores turbulencias.

• Con el inicio del año, se acelera la esperada volatilidad de los activos financieros mexicanos ante la llegada de Trump a la Casa Blanca.

• Hoy, los CDS a 5 años de México (una medida de riesgo crediticio asociado con la deuda soberana de México) alcanzan un valor de 140.42 ptos, 7.5% más que hace una semana, 11.3% más que hace un mes.

• Los expertos esperan que la turbulencia se incremente en las próximas semanas. | Vía: Arena Pública

🌐 Las conversaciones portuarias en EU se reanudarán la próxima semana para evitar una costosa huelga

Los líderes de un sindicato de trabajadores portuarios de Estados Unidos y el grupo que representa a sus empleadores se disponen a reanudar las negociaciones contractuales el 7 de enero, según fuentes.

• Es una buena señal para los importadores y exportadores que se preparan para una interrupción laboral que cerraría varios puertos importantes.

• La cuestión de si se permitirá a las empresas agregar máquinas semiautomatizadas a las terminales portuarias bajo el próximo contrato laboral puede resultar difícil de resolver. | Vía: Bloomberg ($)

📌 También debes saber esto...   

🏦 Los pronósticos económicos en EU son tan buenos como lanzar una moneda al aire: 

La Fed de St. Louis analizó las cifras de 21 años de pronósticos económicos de diversas firmas. En cuanto al crecimiento del PIB, el desempleo y el rendimiento de los bonos del Tesoro, el porcentaje de años en que los datos reales cayeron dentro del rango de los pronósticos promedio de los 10 peores y los 10 mejores fue inferior al 50%; en cuanto a la inflación, fue ligeramente mejor, del 56%. |

Vía: MarketWatch ($)🍞 México retrasa impuesto a cruceros y exime de aranceles al trigo:  

El gobierno liberará a los pasajeros de cruceros de una tarifa de llegada durante el primer semestre del año. Por otra parte, productos como el trigo y el sulfato de amonio estarán exentos de aranceles durante 2025. Las exenciones también incluyen acero y productos laminados, tapas para frascos, redes de pesca, boyas y cuerdas. |

Vía: Bloomberg ($) y Reforma ($)

💵 Empresas   

BYD alcanza un nuevo récord en ventas en 2024, mientras Tesla registra su primera caída anual en más de una década

BYD disfrutó de un aumento de fin de año para impulsar las ventas totales a 4.25 millones de autos en 2024, reduciendo su brecha con Tesla.

• BYD alcanzó un nuevo récord de ventas mensuales en diciembre (509,440 vehículos).

• BYD está cerca de superar a Ford y Honda en términos anuales. 

• Por su parte, Tesla entregó menos vehículos eléctricos de lo esperado en el 4T.

  • Tesla entregó 495,570 vehículos en el último trimestre.

  • Las entregas para 2024 fueron de 1.79 millones, un 1,1% menos que hace un año. | Vía: Bloomberg ($) y WSJ ($)

Arcos Dorados renueva su acuerdo con McDonald's por 20 años

Arcos Dorados Holdings, el mayor franquiciado de McDonald's en el mundo, anunció hoy que renovó su acuerdo con la empresa por 20 años.

• El acuerdo también incluye la opción de extenderlo otros 20 años.

• El acuerdo de franquicia incluye una regalía del 6% de las ventas netas en los primeros 10 años, que sube a 6.25% en los siguientes cinco y a 6.5% en el último lustro.

• Arcos Dorados gestiona 2,400 restaurantes en 20 países de América Latina y el Caribe. |  Vía: El Economista

Los grandes minoristas en EU se hacen cada vez más grandes, mientras los pequeños jugadores luchan por sobrevivir

Los supermercados han sido una víctima crónica del auge de los grandes minoristas como Costco, Walmart y Amazon.

• Algunas cadenas minoristas se han declarado en quiebra en los últimos meses, entre ellas Big Lots, Container Store y Party City.

• En los últimos años, Walmart y Amazon han acelerado su ritmo de gasto.

  • Las ventas en publicidad les da a estos minoristas margen para reducir los precios y atraer más clientes.

  • Por su parte, Costco mantiene una alta tasa de renovación de su membresía, de 93%, lo que le permite mantener bajos los precios. | Vía: WSJ ($)

Rolex aumenta los precios de sus relojes hasta un 8% tras el alza del oro

La mayor marca de relojes suizos de lujo aumentó los precios de algunos de sus modelos más populares después de que los valores del oro aumentaran en 2024.

• La empresa comenzó el año aumentando los precios hasta un 8% en algunos modelos.

• Sus aumentos de precios pueden ser indicativos de la demanda de productos de lujo.

• El oro registró su mayor aumento de precio anual en 14 años en 2024, con un aumento del 27%. |  Vía: Bloomberg ($)

🖥️ Industria Tecnológica...  

China propone más restricciones a las exportaciones de baterías y minerales críticosEl Ministerio de Comercio de China propuso restricciones a la exportación de algunas tecnologías utilizadas para fabricar componentes de baterías y procesar minerales críticos como el litio y el galio.

• Los cambios propuestos ampliarían y revisarían las restricciones para incluir parte de la tecnología utilizada para fabricar cátodos, componentes de las baterías, así como métodos de extracción y procesamiento del litio.

• Esto también podría obstaculizar los planes de expansión de los principales fabricantes de baterías chinos. | Vía: Reuters

EU cada vez más cerca de prohibir a la china DJI, el mayor fabricante de drones comerciales del mundoEl Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo hoy que está considerando nuevas reglas que impondrían restricciones a los drones chinos.

• China representa la gran mayoría de las ventas de drones comerciales en EU.

• La china DJI tiene una cuota de mercado global superior al 70% en drones.

• La decisión de redactar nuevas normas será tomada por la nueva administración del presidente Trump.

• DJI vende más de la mitad de todos los drones comerciales de EU. | Vía: Reuters

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