26 de febrero del 2025

⏰ ¡Miércoles y mitad de semana!

Arrancamos el día con cifras poco alentadoras sobre la nueva inversión directa en México y vientos en contra para la inversión automotriz japonesa. En EU, parece que están creciendo las señales de pesimismo. Y en las empresas, Alsea dijo que este año invertirá 6 mil mdp, mientras que en el sector tecnológico, todo mundo estará atento hoy al reporte de Nvidia.

👉🏼 Síguele la pista…

Si no se alcanzan a aprobar las leyes, habrá periodo extraordinario: Monreal

El diputado Ricardo Monreal reiteró que, ante la carga de trabajo legislativa, no se descarta la posibilidad de promover un periodo extraordinario.

• Esta semana, la Cámara desahogará “diversas iniciativas legislativas en curso, como la reforma sobre maíces nativos (aprobada ayer), la Ley de Movilidad y la Ley de ingresos en materia de hidrocarburos”.

  • Este jueves la secretaria de Energía acudirá a la Cámara de Diputados para hablar sobre las reformas al sector.

• También está por iniciar el proceso de discusión de la Ley del ISSSTE en comisiones; así como de dos leyes en materia de seguridad, y están a la espera de otras leyes de transparencia y de adquisiciones y licitaciones.

• Por otra parte, los senadores aprobaron ayer en lo general la reforma contra reelección y nepotismo, aunque aplazaron su aplicación hasta 2030. | Vía: Diputados.

🌐 Estados Unidos da el primer paso fundamental para aprobar la enorme agenda fiscal de Trump

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de presupuesto del presidente Mike Johnson, el primer paso para aprobar la enorme agenda fiscal que Johnson y el presidente Trump han defendido.

• La decisión dejó ver algunas tensiones dentro del Partido Republican.

• El Senado ahora debe aprobar el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, y luego ambas cámaras negociarán las políticas finales sobre nuevos recortes y gastos.

• Con esto, aumentan las posibilidades de una acción temprana sobre los planes de recortes de impuestos de Trump. | Vía: Washington Post ($).

 📌  También debes saber esto...

 💵🚀 Empresas…

Alsea cierra un año difícil, pero invertirá alrededor de 6,000 mdp durante 2025

El operador de restaurantes reportó una caída del 45% en su ganancia neta del 4T-24, muy por debajo de las previsiones de los analistas, aunque las ventas netas aumentaron.

• La compañía ganó 575 mdp y las ventas netas aumentaron un 11% a tasa anual.

• Alsea dijo que el negocio de Starbucks en Europa se ha recuperado significativamente después de perder clientes durante el 2024.

• La empresa espera un crecimiento de ventas en 2025 de dos dígitos bajos.

• Para este año, planea invertir 6 mil mdp y abrir hasta 220 tiendas, frente a las 275 de 2024. | Vía: Alsea.

Sempra planea vender activos en México

La compañía energética planea obtener alrededor de mil mdd con la venta de participaciones en sus activos de infraestructura mexicanos, dijo su presidente.

• “Estamos llevando a cabo un proceso de evaluación centrado en nuestros activos mexicanos”, dijo. “Es algo sobre lo que intentaremos informar en los próximos meses y trimestres”.

• Sempra planea vender activos de su subsidiaria Sempra Infrastructure, que opera gasoductos y terminales para productos refinados en México.

👉🏼 No es la única: Este mes, el operador de ductos de gas natural TC Energy dijo que quería vender participaciones en sus operaciones mexicanas. | Vía: BN Americas ($) e Investing.

Stellantis espera que la rentabilidad siga siendo mediocre

El fabricante de autos sigue luchando por reactivar sus ventas mientras busca un nuevo director ejecutivo.

• Stellantis prevé un margen de ganancias operativas ajustado de un dígito medio en 2025, muy lejos de los rendimientos de dos dígitos que proyectaba para principios de 2024.

  • El margen del 5.5% que generó la compañía el año pasado fue el límite inferior de su previsión revisada a la baja.

• La débil demanda de autos en Europa y la amenaza de mayores aranceles en EU empañan las perspectivas.

• Mientras llega un nuevo CEO, la empresa reorganizó la dirección y ha anunciado inversiones en EU, donde busca reactivar las ventas con nuevos modelos. | Vía: Bloomberg ($).

👉🏼 Breves en los negocios:

• 🍻 AB InBev eleva sus ganancias más de 10%: La empresa informó que sus ganancias del 4T-24 superaron las previsiones y que avanzó en la reducción de las deudas. Las marcas Corona y Michelob Ultra ayudaron a AB InBev a impulsar sus ingresos hasta un máximo histórico. Su gestión de costos también impulsó la expansión de los márgenes. | Vía: Reuters.

• 🚍 “Tormenta perfecta” en industria de autopartes: El líder de la INA dijo ayer que la suma de amenazas de aranceles de EU están formando un panorama de tormenta perfecta. Dijo que la imposición de 25% de aranceles a México incrementará el precio de los autos hasta 3 mil dólares por unidad en EU, mientras que el líder de los Autobuses, Camiones y Tractocamiones añadió que el aumento por unidad alcanzaría los 35 mil dólares. | Vía: Senado.

• 🚗 Tesla se hunde en Europa: Las acciones de Tesla cayeron ayer 8.4%, dejando su capitalización de mercado por debajo de 1 billón de dólares, ya que sus ventas cayeron un 45% en la región. La actualización del Model Y y los ajustes en su línea de producción, sumada a la alta competencia, pudieron haber afectado las ventas. ¡Ah! Y la campaña de Musk defendiendo al partido de la ultraderecha alemana antes de las elecciones tampoco ayudó mucho. | Vía: WSJ ($).

🖥️🤖 Industria Tecnológica...

Sector fintech mexicano experimenta un incremento moderado en 2024

Durante el 2024, en México había 803 fintech locales, 30 startups más que en el 2023 cuando la cifra alcanzó las 773.

• Según el Finnovista Fintech Radar México 2025 el crecimiento anual de 4% es inferior al experimentado en periodos anteriores, lo que obedece a una consolidación del sector.

• Junto con las 803 fintech locales, coexisten 301 extranjeras, lo que suma más de 1,100 en el país.

• El informe destaca que 50% de las fintech mexicanas se internacionalizan.

• En 2020, México recibía apenas el 34% del capital que obtuvo Brasil, mientras que en 2024 esta cifra aumentó a casi el 80%.

• La inversión de venture capital en Fintech representó el 74% de todo el capital de riesgo invertido en México en 2024. | Vía: Finnovista.

Meta analiza un proyecto de centro de datos de 200 mil mdd

Meta está en conversaciones para construir un nuevo campus de centro de datos para sus proyectos de IA, que costaría más de 200 mil millones de dólares, según fuentes cercanas.

• Meta estaría considerando construir el campus en estados como Luisiana, Wyoming o Texas.

• Un portavoz de Meta negó el informe, diciendo que es "pura especulación".

• Meta planea gastar hasta 65 mil mdd este año para expandir su infraestructura de IA, confirmó la empresa el mes pasado. | Vía: The Information ($).

👉🏼 Breves tecnológicas:

• 💻 Atención a Nvidia: Hoy, la acción de IA más importante de Wall Street reportará sus resultados financieros trimestrales. Sus acciones subían la madrugada de este miércoles alrededor de 2.5% antes de la apertura. Entre los factores que mantienen a raya sus acciones se encuentran las amenazas competitivas de DeepSeek, las altas valoraciones y las preguntas sobre el futuro del gasto en IA. | Vía: MarketWatch ($) y WSJ ($).

• 💊 AstraZeneca logra avances contra el cáncer de mama: El ensayo en etapa avanzada de camizestrant en combinación con otro fármaco fue altamente significativo (estadísticamente) para retrasar la progresión del cáncer. Astra dijo que los datos sobre si esto ayuda a los pacientes a vivir más tiempo en general aún no estaban maduros. El ensayo continúa. Se espera que el medicamento genere ventas de 1,500 mdd en 2030. | Vía: Bloomberg ($).

• 💰 IA más barata cuando nadie la usa: DeepSeek está ofreciendo descuentos de hasta el 75% durante horas de menor actividad para reducir los picos de demanda de su interfaz de programación de aplicaciones. A partir de hoy, acceder al modelo DeepSeek V3 costará la mitad desde las 12:30 a. m. hasta las 8:30 a. m., hora de Beijing. | Vía: Bloomberg ($).

La frase de hoy

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